נטו תכנון פיננסי

נטו תכנון פיננסי
	נטו תכנון פיננסי
	נטו תכנון פיננסי
📇Address	סניף חיפה: ספיר 6 חיפה, סניף ר"ג: ז'בוטינסקי 2 ר"ג
📞Telephone	9062*
	{{{subsid}}}
🌐 Website : https://neto-finance.co.il/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a0%d7%95/
🥚 Twitter/NetoFinance
👍 Facebook/netofinance
📷 Instagram/neto_finance
💼 LinkedIN/neto-finance

על החברה[עריכה]

חברת נטו תכנון פיננסי היא סוכנות הפיננסים הפרטית הגדולה בישראל. החברה החלה את פעילותה בשנת 1993 עם שירותים להחזרי מס הכנסה. כיום, החברה מספקת תכנון פיננסי הוליסטי (כולל) לאלפי לקוחות בכל רחבי הארץ. היא מונה למעלה מ-175 מתכננים פיננסים בעלי רישיון ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר, כ-560 עובדים ואנשי מקצוע הפועלים בפריסה ארצית ומפקחים על כ-23 מיליארד שקלים. החברה פועלת ממשרדיה הראשיים בחיפה וממשרדה הנוסף במתחם הבורסה ברמת גן.

החל משנת 2018 נכללת נטו תכנון פיננסי בדירוג החברות המצליחות במשק הישראלי על-ידי dun's100. בשנת 2001 הוקמה זרוע הביטוח והפיננסים של החברה, שהתבססה על מאגר הלקוחות הקיים והגדילה את הצעת הערך של החברה.

בשנים שחלפו מאז, הציגה החברה צמיחה מהירה הן בהיקפי הפעילות והן ברווחיות ובשנת 2022 היקף הנכסים המנוהלים שלה יגיע לסך של 25 מיליארד ₪. נטו תכנון פיננסי מאפשרת מגוון רחב של אפשרויות השקעה פיננסיות, תכנון פיננסי להקטנת תשלומי מס הכנסה, טיפול בפורשים, צוואות, ועדות רפואיות, הלוואות, משכנתאות, בדיקה וניתוח תיקי ביטוח, ביטוחים אלמנטריים, הוזלת עלויות וגישה לטכנולוגיות וידע עדכניים ומקיפים, בניהול כלל היבטי החיים הפיננסיים שלהם.

צוות ההנהלה[עריכה]

צוות ההנהלה של קבוצת נטו תכנון פיננסי, בראשות אילן בן ישי היו"ר, עידן כץ המנכ"ל ונדב שוורץ המשנה למנכ"ל, צמח מהשטח ומכיר היטב את כל רבדי עולם הפיננסים הישראלי. החברה מתנהלת על פי נהלי עבודה מסודרים כשכלל תהליכי העבודה מובנים ומאורגנים ונתמכים על ידי טכנולוגיות ניהוליות מתקדמות וממשקים ממוחשבים. מההיבט הרגולטורי, החברה מלווה על ידי משרד עו"ד ג'ון גבע.

המודל התפעולי[עריכה]

המודל התפעולי של נטו תכנון פיננסי מתבסס על סוכנים עצמאיים, החברה מיישמת מודל צמיחה in-house לסוכניה ומנהליה, כשרוב הסוכנים והמנהלים החלו את דרכם בחברה במשרות בסיסיות וטיפסו בסולם ההיררכיה המקצועית והניהולית.

החברה מקפידה על שמירת הידע והרמה המקצועית הגבוהה של כל עובדיה באמצעות השתלמויות בכלל ההיבטים של עולם התכנון הפיננסי והרגולציה בתחום הפנסיוני.

תחומי פעילות[עריכה]

תכנון פיננסי - נטו תכנון פיננסי מספקת תכנון פיננסי הוליסטי (כולל) שמקיף את מלוא הצרכים הפיננסיים של כל משק בית בישראל.

תיקי השקעות וחסכונות - נטו תכנון פיננסי מציעה ללקוחותיה גישה למגוון אפיקי השקעה וחסכון, לרבות קופות גמל, קרנות השתלמות, ניהולי תיקים, קרנות אלטרנטיביות ופוליסות חיסכון פיננסי.

תכנון פרישה - תהליך תכנון הפרישה המבוצע על ידי אנשי המקצוע של נטו תכנון פיננסי כולל בין היתר קיבוע זכויות ותיקון 190, טיפול במענקי פרישה מול מס הכנסה ותכנון ירושה לדור הבא.

Neto Family Office - מחלקת ה'פרימיום' של נטו תכנון פיננסי מתמחה בתחום "משקיעים כשירים", תוך חשיפה של לקוחות אלו למוצרי השקעה ייחודיים ואטרקטיביים, ומתן שירותי יוקרה פיננסים מקיפים על-פי מודל ה-"Family Office".

הגנות פיננסיות ופתרונות ביטוח- נטו תכנון פיננסי מציעה מגוון רחב של מוצרי ביטוח והגנות פיננסיות אשר נועדו להגן על הפרט מאירועים פיננסיים בלתי צפויים, לרבות ביטוחי חיים, בריאות, סיעוד ואלמנטרי.

השקעות אלטרנטיביות - זרוע זו של קבוצת נטו תכנון פיננסי מציעה ללקוחותיה מגוון השקעות אלטרנטיביות בעלות קורלציה מוגבלת/נמוכה לתנודות בשווקי ההון בארץ ובעולם. כגון: קרנות נדל"ן בארץ ובעולם, תשתיות אנרגיה בארץ ובעולם, קרנות הון סיכון, קרנות נוספות המנוהלות ע"י מומחים בעלי שם לשווקי ההון והפיננסים הגלובליים, בתי אבות ובתי חולים סיעודיים, וכו'.